Staaljournaal: Stijgen staalprijzen door importmaatregelen?

De Europese staalmarkt laat in mei een rustiger beeld zien dan eerder dit voorjaar. Waar staalprijzen de afgelopen maanden nog opliepen door strengere Europese handelsmaatregelen, beperkte importmogelijkheden en hogere kosten, bewegen de prijsniveaus momenteel meer zijwaarts. Dat blijkt uit het laatste Staaljournaal van Noviostaal.

Warmgewalste coils worden in Noordwest-Europa nog altijd veelal verhandeld tussen 690 en 720 euro per ton (af fabriek), terwijl de markt verdeeld blijft over het verdere prijsverloop richting de zomer. De huidige prijsniveaus worden daarbij steeds minder ondersteund door de daadwerkelijke marktvraag, maar ook meer door beperkte importmogelijkheden, Europese Safeguards, CBAM-onzekerheid en een voorzichtig productiebeleid van staalfabrieken.

Binnen Europa blijft de staalvraag vanuit servicecenters, distributeurs en eindverbruikers voorzichtig. Veel partijen beschikken momenteel nog over relatief ruime voorraden, soms ook nog importen van eind vorig of begin dit jaar, en beperken nieuwe aankopen grotendeels tot directe materiaalbehoefte. Vooral grote servicecenters lijken voorlopig afwachtend te blijven en stellen nieuwe volumes voor levering na de zomer geregeld uit in afwachting van meer duidelijkheid over CBAM, Europese quota, Safeguards en eventuele verdere handelsmaatregelen.

Hierdoor ontstaat een markt waarin staalfabrieken en afnemers steeds verder uiteenlopende verwachtingen hebben over het toekomstige prijsverloop. Staalproducenten wijzen vooral op beperkte importmogelijkheden, hogere productiekosten, strengere Europese handelsbescherming en relatief lage bezettingsgraden binnen delen van de Europese staalindustrie. Staal kopende partijen kijken daarentegen vooral naar de zwakke eindvraag, stevige concurrentie tussen servicecenters en de nog altijd hoge voorraden binnen de keten.

Rustiger marktbeeld binnen Europa

Op de markt voor plaatstaal worden de verschillende inzichten steeds meer zichtbaar bij de prijsontwikkelingen. Diverse servicecenters en distributeurs hebben hun verkoopprijzen recent licht moeten verlagen om marktconform te blijven. In Europa nam de concurrentie tussen onafhankelijke verwerkers opnieuw toe. Tegelijkertijd blijven prijsniveaus voor koudgewalste coils en Sendzimir verzinkte coils relatief stabiel door beperktere beschikbaarheid binnen bepaalde productgroepen.

Binnen de Europese markt voor plaatstaal blijft het beeld verdeeld. In Duitsland bleven de prijsniveaus relatief stevig door hoge productiekosten en beperkte importdruk, terwijl de handelsactiviteiten wat rustiger werden door vrije dagen, vakanties en terughoudender koopgedrag. In Italië bleef de markt juist beter ondersteund doordat servicecenters en handelaren opnieuw voorraden aanvulden, gecombineerd met beperktere beschikbaarheid door tijdelijke productiestilstanden bij enkele staalfabrieken. Hierdoor houden Europese prijzen voor plaatstaal voorlopig redelijk stand, terwijl tegelijkertijd slabprijzen (brammen) vanuit Azië recent opnieuw iets zijn opgelopen.

Een belangrijke ondersteuning van het huidige prijsniveau wordt veroorzaakt door het Europese handelsbeleid. Volgens meerdere partijen is de verwachting dat Safeguards, quota en CBAM momenteel een grotere rol spelen in de prijsvorming dan de daadwerkelijke behoefte, zeker met oog op de verwachte aanscherping van importmaatregelen vanaf 1 juli.

De handelscommissie van het Europees Parlement stemde deze maand in met het voorlopige akkoord over de nieuwe Europese Safeguards. Daarbij wordt gewerkt met jaarlijkse importquota van ongeveer 18,3 miljoen ton staal, terwijl voor volumes boven deze quota een heffing van vijftig procent zal gelden voor tientallen staalcategorieën. Insiders verwachten dat deze maatregelen het importaanbod richting Europa verder zullen beperken.

Europa zet verder in op bescherming

Daarnaast groeit binnen Europa de aandacht voor strengere controles rond de oorsprong van staal via zogenaamde melt-and-pour regels. Brancheorganisaties pleiten er in toenemende mate voor om ook producten, uit staal vervaardigd, onder strengere handelsmaatregelen en CBAM-regels te brengen. Binnen de markt groeit de zorg dat bestaande maatregelen onvoldoende bescherming bieden, omdat goedkope import zich steeds vaker verplaatst van basismaterialen zoals warmgewalste coils en plaatstaal naar staalhoudende eindproducten.

Ondertussen werkt Brussel verder aan strengere controlemechanismen binnen CBAM. Volgens recente voorstellen moeten emissiedata voortaan onafhankelijk worden gecontroleerd en wordt volledige traceerbaarheid van staalproductie steeds belangrijker. Daarbij kijkt de Europese Unie nadrukkelijk naar de daadwerkelijk betaalde CO2-kosten buiten Europa, waardoor importheffingen in sommige gevallen hoger kunnen uitvallen dan eerder verwacht.

Europese brancheorganisaties waarschuwen dat zonder uitbreiding van CBAM richting deze productgroepen de concurrentiedruk zich simpelweg verder binnen Europa zal verplaatsen. Tegelijkertijd blijft er politieke discussie bestaan over de impact van strengere klimaatregels op andere sectoren en de extra administratieve lasten voor bedrijven.

Dat een strenger handelsbeleid inmiddels meer impact heeft op de Europese staalindustrie blijkt ook uit recente strategische keuzes binnen de sector. Verschillende EU-staalfabrieken lijken opnieuw meer vertrouwen te krijgen in de vooruitzichten voor de Europese markt door strengere importbescherming en extra steunmaatregelen vanuit Brussel. Zo worden op verschillende locaties productiecapaciteiten opnieuw opgestart, terwijl andere staalmakers juist een herstart voorbereiden.

Staalproducenten zetten nadrukkelijker in op verduurzaming en modernisering, terwijl de Europese Commissie werkt aan strengere ETS-benchmarkregels voor de periode 2026–2030. Hierdoor kunnen niet efficiënt werkende staalfabrieken in de toekomst mogelijk minder gratis uitstootrechten ontvangen.

Richting zomer blijft de markt verdeeld

Door de EU-handelsmaatregelen is nu gebleken dat het importeren van staal minder aantrekkelijk is geworden. Hogere Aziatische staalprijzen, stijgende transportkosten, langere levertijden en onzekerheid rond toekomstige quota zorgen ervoor dat veel buitenlandse aanbiedingen commercieel lastig werkbaar blijven voor Europese kopers. Hierdoor ervaren Europese staalfabrieken voorlopig minder druk vanuit import dan in eerdere jaren en waarschijnlijk zal die druk aankomende tijd nog verder afnemen.

Tegelijkertijd blijven geopolitieke ontwikkelingen voor extra onzekerheid zorgen binnen de internationale grondstoffen- en transportmarkten. De spanningen rond de Straat van Hormuz houden de energiemarkten en internationale scheepvaart scherp. Voor de staalmarkt zijn de gevolgen voorlopig vooral indirect zichtbaar via onzekerheid rond energieprijzen, logistieke kosten en internationaal marktsentiment.

Ook wereldwijd blijft de markt verdeeld. In China daalde de staalexport in april ten opzichte van vorig jaar, al lagen de volumes wel iets hoger dan in maart dit jaar, terwijl de Chinese staalproductie historisch gezien op een hoog niveau bleef. Begin mei voerden Chinese staalfabrieken de productie verder op en stegen ook exportprijzen voor warmgewalste coils licht. Tegelijkertijd namen de staalvoorraden opnieuw toe doordat de vraag richting het regenseizoen in delen van Azië voorzichtig bleef. Hierdoor blijft de internationale markt alert op mogelijke nieuwe exportdruk vanuit China later dit jaar.

Voor de komende maanden lijkt de Europese staalmarkt voorlopig gevangen te blijven tussen zwakke eindvraag enerzijds en stevige handelsbeperkende maatregelen anderzijds. Door het verder terugdringen van importhoeveelheden en doordat Europese staalfabrieken hun productie voorzichtig blijven sturen, lijkt een sterke prijsdaling voorlopig niet in lijn der verwachting. Op korte termijn lijkt het dat het voor de staalfabrieken lastig is prijsstijgingen te realiseren zolang servicecenters en eindverbruikers terughoudend blijven inkopen. De markt lijkt daardoor richting de zomer vooral te zoeken naar een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod en afhankelijk van mogelijke (extra) Europese handelsmaatregelen.

ArcelorMittal

De wereldwijde staalproducent past zijn klimaatstrategie aan en erkent dat de energietransitie langzamer en complexer verloopt dan verwacht. ArcelorMittal voorziet nu een CO2-reductie van tien procent in 2030 op basis van reeds goedgekeurde projecten, terwijl het doel van klimaatneutraliteit in 2050 blijft staan. Door veranderende economische, technologische en geopolitieke omstandigheden kiest de staalproducent voor een voorzichtige, gefaseerde investeringsaanpak binnen een jaarlijks budget van 4,5–5 miljard dollar. Een belangrijk project is de bouw van een elektrische vlamboogoven (EAF) in Duinkerken (€ 1,3 miljard), waarmee de CO2-uitstoot van de Franse staalfabriek op termijn aanzienlijk moet dalen. Daarnaast worden in Luxemburg, Spanje en de VS EAF-capaciteiten uitgebreid, goed voor 3,4 miljoen ton extra productiecapaciteit tegen eind 2026.

Tot slot herstart ArcelorMittal hoogoven 2 in Gijón (Spanje), die sinds eind vorig jaar stil lag. Ook is hoogoven 3 in Dąbrowa Górnicza (Polen) vorige week weer in bedrijf genomen. Verder plant de staalproducent om de stilgelegde hoogoven in Fos-sur-Mer (Frankrijk) in juni opnieuw op te starten.

Acciaierie d’Italia

Italië blijft op zoek naar een investeerder voor Acciaierie d’Italia en laat de biedingsprocedure open voor nieuwe partijen. Flacks Group en Jindal Steel International zijn momenteel de voornaamste kandidaten. Volgens de overheid vraagt een overname aanzienlijke investeringen in modernisering, milieumaatregelen en decarbonisatie. De verliezen van de Italiaanse staalproducent worden geschat op zeven miljard euro. Jindal wil de staalproductie tijdens de transitie op vier miljoen ton houden en later verhogen naar zes miljoen ton. Intussen zitten zo’n 3.850 werknemers nog altijd in gedwongen verlof.

Om de fabriek operationeel te houden, maakte de Italiaanse overheid al 149 miljoen euro extra vrij. Flacks Group vroeg daarnaast een overbruggingskrediet van vijfhonderd miljoen euro aan voor de herstart van de installaties.

Salzgitter

De Europese Commissie heeft de overname van Huettenwerke Krupp Mannesmann door Salzgitter goedgekeurd onder de EU-fusieverordening. Volgens de Commissie levert de deal geen concurrentieproblemen op en is deze daarom via de vereenvoudigde procedure goedgekeurd.

De overname volgt op een akkoord waarbij Thyssenkrupp zijn 50%-belang in HKM in 2026 verkoopt aan Salzgitter. De deal hangt nog af van de verkoop van het 20%-belang van Vallourec, waarmee Salzgitter volledige zeggenschap krijgt.

Duitsland ondersteunt de decarbonisatie van HKM met tweehonderd miljoen euro, onder meer voor een nieuwe elektrische vlamboogoven (EAF) in Duisburg. Salzgitter onderzoekt daarbij een capaciteitsverlaging van 4,2 naar 2,5 miljoen ton staal per jaar.

Indicatieve basisprijzen

Indicatieve basisprijzen per ton	Warmgewalste coils	Koudgewalste coils	Sendzimir verz.coils	Kwartoplaat
Maart 2026	€ 700 – 730	€ 820 – 845	€ 810 – 835	€ 775 – 795
April 2026	€ 715 – 730	€ 825 – 835	€ 825 – 835	€ 785 – 810
Mei 2026	€ 695 – 720	€ 800 – 825	€ 805 – 830	€ 790 – 820

*Bij deze prijzen dienen nog toeslagen voor kwaliteit, dikte/breedte/lengte en eventueel beitsen, evenals vrachtkosten gerekend te worden.
***Genoemde prijzen zijn indicatief, circa en geheel vrijblijvend.