Staaljournaal: Prijzen op een keerpunt?

De staalmarkt bevindt zich momenteel in een periode van zomerse rust. Vraag en activiteit zijn laag, en ook de prijzen staan nog altijd onder druk. Veel afnemers wachten af of de prijzen nog wat verder zakken, terwijl staalfabrieken voorbereidingen treffen voor hun zomerstop. Tegelijkertijd blijft er op mondiaal niveau sprake van handelsverschuivingen die ook impact hebben op Europa. Dat stelt het Staaljournaal van Noviostaal van juli.

Begin juli heeft Vietnam definitieve antidumpingheffingen ingesteld van gemiddeld 23-28 procent op diverse Chinese warmgewalste coils. Deze maatregel geldt voor vijf jaar en is bedoeld om significante schade aan de binnenlandse industrie te beperken. De voorlopige heffingen waren al in maart ingevoerd, wat leidde tot een daling van 73 procent in Chinese HRC-importen. Hierdoor verschuift het handelsverkeer deels richting Europa, wat extra druk zet op de al kwetsbare marktverhoudingen binnen de EU.

De Japanse staalproducent Nippon Steel heeft recent twee achtergestelde leningen afgesloten ter waarde van circa 5,6 miljard dollar. Dit bedrag wordt deels gebruikt om de overname van U.S. Steel te financieren. De totale deal bedraagt 14,9 miljard dollar en onderstreept de voortgaande consolidatie in de mondiale staalindustrie. De Amerikaanse overheid houdt toezicht op strategische onderdelen van de overname via een speciale veiligheidsregeling.

Intussen zorgen protectionistische maatregelen in de Verenigde Staten voor nieuwe spanningen op de wereldmarkt. President Trump kondigde aan per 1 augustus een extra importtarief van dertig procent te heffen op alle EU- en Mexicaanse producten, bovenop bestaande tarieven. Brussel veroordeelt deze maatregel en bereidt tegenmaatregelen voor. Dit voedt de onzekerheid bij Europese staalfabrieken en exporteurs die al kampen met hoge kosten en internationale concurrentie.

Europa: matige marktvraag, structurele zorgen en beleidsdruk

De Europese staalmarkt blijft kampen met structurele uitdagingen. De terugval van de industrie in Europa voltrekt zich sneller dan veel beleidsmakers hadden verwacht. Fabrieksluitingen, banenverlies en verminderde investeringsbereidheid kenmerken het industriële landschap. Terwijl andere landen hun productiecapaciteit uitbreiden, krimpt de industriële basis in Europa.

EU-staalproducenten opereren in een internationale markt, waarbij goedkopere import uit andere landen voor druk zorgt. Tegelijkertijd vraagt de EU om forse investeringen in groene productieprocessen. Beleidsmakers willen dat staalfabrieken sneller omschakelen naar een duurzame keten, met meer inzet op hergebruik en lagere CO2-uitstoot. De hoge elektriciteitsprijzen remmen de energietransitie in de sector.

De invoering van het Europese CBAM-mechanisme in 2026 biedt vooralsnog slechts beperkte bescherming. De invoerrechten gelden uitsluitend voor ruw staal en niet voor eindproducten waarin staal is verwerkt, waardoor Europese producenten marktaandeel verliezen aan minder duurzame concurrenten. Een effectief CBAM-beleid zou breder moeten worden toegepast en gepaard moeten gaan met een langetermijnstrategie gericht op betaalbare energievoorziening, grondstoffenbehoud en versterking van de duurzame keten.

Zonder ingrijpen dreigt Europa afhankelijk te worden van geïmporteerd staal met een hogere milieu-impact, terwijl het tegelijkertijd cruciale grondstoffen exporteert. Daarom is het positief dat binnen de EU overleg plaatsvindt over de modernisering van oorsprongsregels (Rules of Origin) in het douanebeleid. Dit moet beter aansluiten op handelsrealiteit, verduurzaming en digitalisering, en voorkomen dat bestaande mazen in de wetgeving benut worden via complexe eindproducten waarin staal is verwerkt.

Onder druk

Ook op bedrijfsniveau blijft de situatie gespannen. In Duitsland blijft het orderniveau in de staalverwerkende industrie laag, vooral in machinebouw en automotive. Binnenlandse productie daalt licht, en er is weinig zicht op snel herstel. Hoewel de Duitse economie als geheel onder druk blijft staan, biedt de groeiende vraag naar speciaal staal voor defensieprojecten een lichtpunt voor enkele producenten. Zo heeft Salzgitter onlangs militaire goedkeuring gekregen voor een nieuwe staalsoort, wat kansen creëert in een verder uitdagende markt. In buurland Frankrijk vertraagt de bouwsector door hogere financieringskosten en administratieve vertragingen. Dit leidt tot lagere vraag naar betonstaal en lange producten, met uitgestelde leveringen tot gevolg. Ook in Zuid-Europa is het effect van de zomervakantie in de bouwsector zichtbaar met lagere volumes en prijsdruk.

In Duitsland groeit bovendien de roep om gerichte overheidssteun. Er is vraag naar sterkere handelsbescherming, lagere elektriciteitskosten en stimulering van klimaatvriendelijke producten bij publieke aanbestedingen. Zonder snel ingrijpen dreigt verder banenverlies en een verzwakking van de industriële kracht. De hoge elektriciteitsprijzen remmen de energietransitie in de sector.

Tegelijkertijd worden herstructureringen doorgevoerd bij toonaangevende staalbedrijven. Bij Liberty Galati in Roemenië is begin juli de productie van de zware plaatwalserij hervat. Toch blijft de financiële situatie fragiel. Een eerder ingediend herstructureringsplan werd door de belastingdienst afgewezen, waarna de rechtbank het bedrijf en zijn schuldeisers nog een maand de tijd gaf voor een nieuw akkoord. Het herstel blijft daarmee broos en onzeker.

Ook Thyssenkrupp zet ingrijpende stappen. De staalfabriek heeft een akkoord bereikt over een herstructureringsplan, gericht op een reductie van de productiecapaciteit van 11,5 miljoen naar circa 8,7-9 miljoen ton per jaar. Dit gebeurt onder andere door het sluiten van hoogovens zodra de nieuwe DRI-installatie operationeel is. Ook wordt een warmwalserij en elektrische staalproductiefaciliteit gesloten, terwijl een coatingsfabriek open blijft. Deze maatregelen kunnen leiden tot het verlies van circa 1.600 banen tegen het eind van 2028, met aanvullende efficiëntieslagen en mogelijke afsplitsingen.

Aangescherpte EU-invoerquota en marktdruk

De Europese Commissie heeft de beschermingsmaatregelen voor staal aangescherpt. Voor veel materialen geldt nu een maximale invoerhoeveelheid per land zonder heffing, waardoor quota in het derde kwartaal sneller vol raken. Vooral warm- en koudgewalste producten zijn getroffen. Anti-dumpingmaatregelen hebben de import uit Japan, Vietnam en Egypte vrijwel stilgelegd. Daardoor blijven weinig landen over die concurrerend kunnen leveren aan de EU, wat het aanbod verder onder druk zet.

De Europese staalprijzen staan nog steeds onder het niveau van vorige maand, maar de bodemfase lijkt nu echt dichtbij of misschien is een eerste trendbreuk al zichtbaar. Zoals gebruikelijk in juli is de markt kalm, maar er zijn wel kleine signalen dat het tij aan het keren is. Sommige fabrieken hebben hun productieprogramma’s voor het derde kwartaal inmiddels gevuld en testen nu hogere basisprijzen bij hun klanten.

Sommige handelaren en marktpartijen sluiten inmiddels contracten af voor levering later dit jaar of begin 2026, tegen prijzen die hoger liggen dan nu gangbaar zijn. Dat wijst erop dat er vertrouwen is in een mogelijk herstel, al blijft het verschil tussen verwachting en realiteit voorlopig nog groot. Noviostaal denkt dat dit niet toevallig is. Als de vraag na de zomer enigszins aantrekt, ligt een lichte prijsstijging binnen handbereik. Niet overal en zeker niet uitbundig, maar wel genoeg om te spreken van een kantelpunt. De komende weken blijven grillig, maar het staalveld beweegt. En dit keer mogelijk omhoog.

Tata Steel Nederland

Tata Steel Nederland heeft de eerder aangekondigde reorganisatie bijgesteld en schrapt minder banen dan oorspronkelijk gemeld. In plaats van 1.600 voltijdsbanen gaat het nu om circa 1.225 functies, waarvan een deel komt te vervallen via natuurlijk verloop en het niet invullen van openstaande vacatures. Naar verwachting worden ongeveer achthonderd medewerkers boventallig verklaard.

De reorganisatie maakt onderdeel uit van een breder transformatieprogramma, gericht op kostenverlaging en versterking van de concurrentiepositie. Tata Steel streeft naar een structurele besparing van 150 miljoen euro per jaar op personeelskosten, onder meer door een versobering van managementstructuren. De herstructurering leidt tot interne veranderingen, waarbij medewerkers zich mogelijk moeten heroriënteren op gewijzigde of nieuwe functies binnen het bedrijf. De uitvoering staat gepland vanaf oktober.

Acciaierie d’Italia

De Italiaanse overheid heeft een decarbonisatieplan gepresenteerd voor Acciaierie d’Italia (Adl), met twee mogelijke scenario’s. In het eerste worden zowel DRI-eenheden als elektrische hoogovens (EAF’s) gebouwd; in het tweede wordt volledig ingezet op EAF- technologie. In beide gevallen start de bouw in 2026 en moet de eerste EAF eind 2029 operationeel zijn.

Doel is om tegen 2032–2033 jaarlijks acht miljoen ton staal te produceren via vier EAF’s: drie in Taranto (samen 6 miljoen ton) en één in Genua (2 miljoen ton). Bij inzet van DRI- installaties wordt de laatste fase pas in 2033 afgerond. De totale investering wordt geraamd op twee miljard euro.

Daarnaast voert Adl nog gesprekken met drie geïnteresseerde partijen over mogelijke deelname of overname: Baku Steel (Azerbeidzjan), Jindal Steel (India) en Bedrock Industries (VS).

ArcelorMittal

De staalfabriek neemt een deel van de voormalige Liberty Steel-activiteiten in Luik over, waarmee circa tachtig van de 550 banen behouden blijven. Het gaat om een beperkte overname van productielocaties, gericht op het veiligstellen van bepaalde installaties en werkgelegenheid.

Voor ArcelorMittal betekent dit een terugkeer naar bekend terrein: het bedrijf moest zijn staalactiviteiten in Luik in 2019 afstoten in verband met de overname van Ilva in Italië. Met deze stap breidt het concern zijn aanwezigheid in België opnieuw uit, zij het op bescheiden schaal.

Salzgitter

Salzgitter heeft goedkeuring gekregen van de Duitse defensie voor het gebruik van zijn staal in militaire toepassingen. Het gaat om staaltype SECURE 500, dat geschikt is voor onder meer voertuigen en beschermingssystemen.
Het bedrijf werkt aan uitbreiding van het assortiment en verwacht later meer producten onder de merknaam SECURE te introduceren. De vraag naar defensiegerelateerd staal groeit binnen Europa, mede door nieuwe EU-plannen voor grootschalige investeringen in de sector.

Indicatieve basisprijzen

Indicatieve basisprijzen per ton	Warmgewalste coils	Koudgewalste coils	Sendzimir verz.coils	Kwartoplaat
Mei 2025	€ 650 – 685	€ 715 – 735	€ 740 – 765	€ 700 – 720
Juni 2025	€ 610 – 630	€ 695 – 715	€ 710 – 730	€ 680 – 700
Juli 2025	€ 560 – 590	€ 640 – 670	€ 650 – 680	€ 670 – 690

*Bij deze prijzen dienen nog toeslagen voor kwaliteit, dikte/breedte/lengte en eventueel beitsen, evenals vrachtkosten gerekend te worden.
***Genoemde prijzen zijn indicatief, circa en geheel vrijblijvend.