‘Veel grote verbruikers, handelaren en servicecenters hebben dit voorjaar meer gekocht dan voor dat kwartaal werkelijk nodig bleek', legt NovioStaal in haar nieuwsbrief van juni uit. ‘Weliswaar is de vraag naar staal gestegen, maar waarschijnlijk mede als gevolg van de schommelende euro niet in die mate zoals men verwacht had. Bovendien werd ook meer materiaal ingekocht om de aangekondigde prijsstijgingen voor het derde kwartaal te vermijden of beter gezegd: voor te zijn. Het gevolg is nu dat de voorraden bij de Europese afnemers relatief hoog zijn, dus vraag en aanbod niet in balans zijn en er logischerwijs weinig nieuwe bestellingen voor levering in het derde kwartaal geplaatst zijn en zullen worden. Ook is de verwachting dat de hoeveelheden importmateriaal zullen gaan toenemen.'

 

Staalproducenten alert

‘De staalfabrieken daarentegen schermen met goed gevulde orderportefeuilles, maar die bestaan ons inziens vooral uit exportopdrachten. In deze tegenvallende Europese marktsituatie worden de fabrieken geconfronteerd met enerzijds hogere prijzen voor grondstoffen en energie, maar anderzijds dreigen ze geen volledige doorvoering van de geplande prijsverhoging te kunnen bereiken. De staalproducenten reageren daarom zeer alert op die onverwachte en ongewenste situatie. Teneinde de gewenste prijsstijging toch te realiseren dan wel het huidige prijsniveau te handhaven worden productiecapaciteiten tijdelijk gesloten. Bijvoorbeeld ArcelorMittal berichtte begin juni al, dat het bedrijf in het derde kwartaal drie hoogovens wil stil leggen.'

 

Productiecapiciteit beperken

‘Ook andere fabrieken, zoals US Steel in Slowakije, ILVA (Italië) en zelfs BOASteel, de tweede grootste producent in China, hebben aangekondigd of overwegen de productiecapaciteit te gaan beperken. Het devies is simpel: prijzen vóór volumes! Een bijkomend gevolg zal overigens zijn dat de levertijden zullen gaan uitlopen en dat daardoor bij een aantal producten gaten in voorraden zullen ontstaan. ‘

 

Dalende schrootprijzen

‘In Azië, Turkije, maar ook in Zuid-Europa worden momenteel lagere prijzen genoteerd voor lange producten, zoals stafstaal en betonstaal. De voornaamste oorzaak van die verlaging moet worden gezocht in de gedaalde schrootprijzen. China, India en Turkije zagen de vraag naar schroot fors dalen wat leidde tot een overaanbod van schroot en dus druk op de prijzen.'

 

Prijsafspraken per kwartaal

Maar ook tegenvallende ontwikkelingen in de bouwsector hebben geleid tot minder vraag naar lange producten. Als gevolg daarvan heeft onder meer Beltrame, Europa's grootste producent van stafstaal, haar productiecapaciteit ook beperkt. Buiten het feit dat de staalfabrieken dus moeite hebben om de gewenste prijsstijgingen voor het derde kwartaal door te voeren zijn ze, op een uitzondering na, ook niet bereid om prijzen af te geven voor een periode langer dan één kwartaal. Dit is een logisch gevolg van het feit, dat de meeste grondstoffenleveranciers zijn omgeschakeld naar prijsafspraken per kwartaal in plaats van per jaar.'

 

Stabieler na de zomer

‘Door die onzekere situatie op de grondstoffenmarkt willen de staalproducenten zich dan ook niet voor een langere termijn binden. Naar wij vernemen beschouwen veel fabrieken de huidige onrustige situatie in de staalmarkt als tijdelijk en is men overtuigd van een stabielere prijssituatie na de zomer van 2010.'

 

Prijzen juni

NovioStaal geeft voor juni 2010 de volgende circa (fabrieks-)staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:

• Warmgewalste coils: 610-645
• Koudgewalste coils: 690-730
• Sendzimir verzinkte coils: 745-790
• Kwartoplaten: 685-745